Фільм-шана геніальному митцю Сергію Параджанову з нагоди сторічного ювілею від його народження. Захоплива подорож світом великого кінорежисера, у якій архівні матеріали поєднуються із сюрреалістичними ляльковими сценами, що плавно стирають межі між уявою та реальністю.