Фільм розповідає про стипендіатку, яка поїхала до Нової Зеландії, щоб продовжити медичні дослідження в престижному університеті. Вей - сором'язлива, замкнута дівчина, яка приховує генетичний дефект на обличчі. Кузина Вей та її друзі уникають зустріччі з дівчиною. Сповнена рішучості змінити свою долю, Вей занурюється в дослідження покійного батька та працює над революційною процедурою пересадки шкіри, що може вилікувати її обличчя. Експерименти стають дедалі темнішими та жорстокішими,а сама Вей перетворюється на небезпечну істоту, яка прагне усунути будь-кого, хто загрожує її справі.