13-й річний хлопчина Фредді Люпін виріс у родині з багатою історією та традиціями. Вони перевертні. Наближається ніч, коли Фредді вперше перетвориться на вовка. Та замість радості від дорослішання хлопець відчуває невимовний розпач. Адже ні на якого вовка він не перетворився, а став охайним доглянутим пуделем з рожевою шерстю. У такому жалюгідному вигляді Фредді потрапляє до собачого притулку. Звісно ж, треба тікати. Вже й компанія підходяща знайшлася. Та випадково хлопець з’ясовує обставини за яких загинув його батько. До того ж таємні вороги хочуть знищити усю його родину. Настав час довести, що Фредді справжній вовк, хоч і виглядає як м’яка іграшка.