1960-і роки. Після закриття нью-йоркського нічного клубу на ремонт вишибало Тоні на прізвисько Говорун шукає підробіток на пару місяців. Якраз в цей час Дон Ширлі, витончений світський лев, багатий і талановитий чорношкірий музикант, виконуючий класичну музику, збирається в турне по південних штатах, де ще сильні расистські переконання і панує сегрегація. Він наймає Тоні в якості водія, охоронця і людини, здатного вирішувати поточні проблеми. У цих двох так мало спільного, і ця поїздка назавжди змінить життя обох.